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纺织品服装出口增速放缓,这两个市场挺住了!

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美欧通胀引发消费需求减弱,圣诞季交货期较往年提前……在多重因素影响下,今年9月,我国货物贸易整体出口增速放缓,作为最终消费品的服装、家用纺织品和产业链中间产品的纱线、面料均出现了下跌。但东盟和日本市场则对我国整体出口形成正向拉动,我国纺织品服装对其出口均保持平稳增长。此外,RCEP成员国和部分新兴市场表现良好。展望四季度,我国纺织品服装出口依然存在诸多亮点。


(资料图片)

据海关统计,9月,我国纺织品服装进出口贸易额300亿美元,同比下降5.7%。其中,出口280.5亿美元,同比下降3.7%;进口19.5亿美元,同比下降20.9%;贸易顺差261.1亿美元,同比下降2.1%。

1-9月,我国纺织品服装贸易额2663.1亿美元,同比增长7.3%。其中,出口2488.6亿美元,同比增长9.3%;进口174.5亿美元,同比下降15.4%,累计贸易顺差2314.2亿美元,同比增长11.8%。其中,三季度,我国纺织品服装出口922.5亿美元,同比增长5.4%,增幅较今年一季度增长11.2%,较二季度增长12.3%。

多因素致9月出口回落

我国纺织品服装出口额在美欧通胀、外需放缓等外部因素影响下明显回落。9月,纺织品出口降幅较上月进一步放大至2.7%,服装由升转降,下降4.4%。大类商品中,家用纺织品出口下降的速度最为明显,当月下降9.1%,针梭织服装出口转降3.7%,纱线、面料仍保持增长,但增幅分别缩小至5.3%和1.7%。

从主要省份出口情况看,9月我国排名前5位的主要省份出口均有不同程度的下降,分别是浙江(-0.6%),江苏(-11.8%),广东(-1.6%),山东(-21.2%),福建(-25%),其中江苏、山东和福建降幅与上月相比继续扩大。

从出口量价走势看,9月大宗商品中,只有纱线出口量保持较快增长,面料基本持平,针梭织服装下降9%,家用纺织品下降3.6%。出口单价方面,面料和针梭织服装的出口价格保持上升,纱线和家用纺织品价格下降,且降幅较前期进一步放大。

影响出口的因素主要有以下几点。

首先,美欧通胀、加息导致国外消费者对食品和能源以外的非生活必须品需求缩减。商业库存高企,采购商购买意愿不足。通过量价指数分析可以看出,出口量下降是主因。9月,我国纺织品服装出口额下降3.7%,出口量下跌3.97%。随着国际大宗商品价格回调,前期一度走高的出口价格涨势也开始放缓,9月整体出口产品的均价仅微增0.3%。

其次,圣诞季订单提前出货,透支了我国纺织行业9月整体的出口数量和规模。按常规,三季度为欧美圣诞节的重点出货期,9月仍处于高峰期。但由于去年海运周期不稳定造成圣诞用品延迟到港,影响上架销售,今年进口商将采购期相应提前1-2个月,使原本属于9月的出口量被提前透支。从数据上看,六七月时,美欧通胀已经高企并持续了一段时间,但同时期我国出口并没有受到负面影响,出口量反而不断扩大。以针梭织服装产品为例,6月出口量同比增长9.2%,7月增长10.5%,到8月开始出现1.3%的微降,9月降幅进一步扩大到9.1%。

再次,海外终端消费品需求不振也影响到我国中间产品出口。东南亚、南亚等地一些以服装出口为主的国家同样面临外需收缩,终端订单减少造成对中间产品需求减弱,从而减少了自我国中间品的进口。在东南亚设厂的纺织企业表示,当地工厂的在手订单较往年大幅下降,导致我国中间品对这些地区的出口增速明显放缓。从数据上看,6-8月我国对东盟地区面料出口量增长均达到两位数,从14%到23%,9月则降至9.4%。由于中间品到成品之间存在传导滞后效应,该数据在之后的几个月预期大概率将继续缩小。

东盟、日本市场表现坚挺

9月,美国和欧盟市场对我国纺织品服装整体出口增长分别造成6个和2.2个百分点的负拉动。东盟和日本市场则对我国整体出口形成正向拉动,我国纺织品服装对其出口均保持平稳增长。

吉尔吉斯斯坦市场今年表现突出,1-9月,我国累计对吉尔吉斯斯坦出口纺织品服装63亿美元,同比增长近一倍。

9月美国通胀水平仍处于高位,导致美联储进一步加息的可能性被再次放大。当月我国纺织品服装对美国出口额继续下降,且降幅扩大到30.1%,比上月扩大17.3个百分点。我国纺织品服装对美国出口额环比下降21.6%。从量价上分析,数量下降是主要推手,当月对美国出口数量下降41%,出口价格仍上升19%。

大类商品针梭织服装出口同比进一步跌到30%,其中出口量下降41%,出口均价上升18.4%。

1-9月,我国对美国纺织品服装累计出口426.1亿美元,其中针梭织服装出口额同比增长17.7%,出口量价分别提升3.9%和13.2%。

欧洲持续高通胀对消费的影响显现,9月,我国对欧盟出口额同比下降16.4%,为年内首次下降,出口环比下降30.8%。其中大类商品针梭织服装出口额在出口量价的双重压力下减少14.2%,出口量价分别下跌10.9%和3.7%。

1-9月,我国对欧盟纺织品服装累计出口373.7亿美元,其中大类商品针梭织服装出口额同比增长19.9%,出口量价分别增长1.7%和17.9%。

9月,我国对东盟出口纺织品服装47.8亿美元,同比增长19.6%,增幅虽较上月回落4个百分点,但出口环比上升6%。其中大类商品面料当月出口同比增长10.4%,数量和单价均保持增长。

1-9月,我国对东盟纺织品服装累计出口417.1亿美元,其中大类商品面料同比增长22%,出口量价分别提升13.5%和7.4%。

9月,我国纺织品服装对日本出口额同比增长7%,增幅高于均值。大类商品针梭织服装出口额增长4.4%,其中出口数量微降0.2%,出口均价提升4.6%。

1-9月,我国对日本纺织品服装累计出口150.7亿美元,其中大类商品针梭织服装增长4.5%,其中出口量下降2.1,出口价格上涨6.8%。

9月,我国对RCEP成员国纺织品服装出口好于全球整体情况,对越南、韩国和澳大利亚出口额同比分别实现34.1%、5.4%和34.4%的增长。

9月我自RCEP成员国的纺织品服装进口额同比下降14.6%,1-9月累计进口下降11.7%,降幅小于平均值。

四季度出口亮点可期

9月,美国CPI同比上升8.2%,虽低于上月的8.3%,但仍处高位,且环比超预期增长0.4%,核心消费者物价指数进一步上行至6.7%。通胀居高不下使美国大幅加息的时间表进一步延长,预计将持续到明年上半年。欧元区9月CPI同比上涨9.9%,为有记录以来最高值。德国升至10%,波罗地海三国均超过20%。欧洲央行估计今年欧元区通胀率将高达8.1%,至2024年才有希望降至合理水平。基于欧美经济可能衰退的预期,国际货币基金组织(IMF)10月发布的最新《世界经济展望》中,将2023年全球经济增速从7月预测的2.9%下调至2.7%,2022年维持3.2%不变。

全球经济持续走弱对消费品出口势将起到拖累作用,但展望四季度纺织品服装出口,依然存在诸多亮点。

从商品看,电热毯等保暖产品今年市场明显遇到爆发期,前三季度,我国电热毯累计出口2000余万条,同比增长18.2%。其中,对欧洲出口近500万条,同比增长34%。虽然目前出口高峰期已过,但如今年欧洲遭遇寒冬,出于市场热销及补库存的需求,预计年尾保暖产品仍能再现一波热潮。

从市场看,三季度末,美国和欧盟市场需求收缩,对我国出口形成拖累。但RCEP成员国和部分新兴市场表现良好。其中,9月我国对韩国和澳大利亚纺织品服装出口额同比分别增长5.4%和34.4%,对中亚五国增长74.6%,对拉美增长6.2%,有效减缓了整体出口下降的幅度。人民币对美元贬值、原材料购进价格回落等也有助于减缓出口下降趋势,扩大企业利润空间。

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